2021年1月水务行业投资额691.73亿丨行业扩容迅速 竞争日趋激烈

近期，中国环境保护产业协会对外发布《水务行业市场报告（2021年1月）》，据不完全统计，2021年1月全国水务市场中标项目及标段375项，建设投资金额共计691.73亿元，实现同比跨越式增长：2019年、2020年这两个数字分别为34个项目、136亿和58个项目、约471.41亿。

其中，污水处理、水环境治理项目，合计293个项目，占比78%；资金超过225亿元，合计占比达70%。中标项目合计建设投资金额最高的三家单位依次为三峡基地发展有限公司、长江生态环保集团有限公司、中铁建重庆投资集团有限公司。

纵观2020年行业发展，尽管上半年受疫情影响，新项目出现拖延工期/上线时间现象，但国内疫情控制、复工复产工作进展迅速、效果显著；同时，国家聚焦水务行业基建补短板，也促进了行业发展。此外，2020年以来，国家相继出台《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》、《长江保护法》、《关于推进污水资源化利用的知道意见》等行业利好政策，从市场扩容、行业规范、发展目标、行业监管、融资方式、资金补偿等方面给予全面支持，推动了行业快速恢复并进一步发展。2020年1-11月，水务行业实现成交项目353个，成交额2497亿，同比增长16%，发展平稳快速。

2月21日，“中央一号文件”《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，提出“加强水生生物资源养护，推进以长江为重点的渔政执法能力建设，确保十年禁渔令有效落实，做好退捕渔民安置保障工作。实施水系连通及农村水系综合整治，强化河湖长制。”农村人居环境整治在环保领域的热度居高不下，城乡项目在水务行业中也越来越炙手可热，分散式污水处理模式得到越来越广泛的应用，据专业机构预测，2035年我国农村污水处理率将达到70%，形成2000亿的市场空间。

3月5日，受国务院委托，财政部提请十三届全国人大四次会议审议《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》，预算报告显示，今年：水污染防治资金安排217亿元，增长10.2%，主要用于长江等重点流域水污染防治。有望拉动水务行业市场进一步扩大。

行业的快速发展带动企业壮大，2020年，超过10家水务公司已经成功在科技板和创新板上市，还有更多的水务企业正在上市申请中。但市场快速扩容的同时，行业竞争也越来越激烈。一方面，越来越多的大型国企集团高调进场，在大型水务项目和资产运营服务上进行激烈角逐，国务院国资委实控碧水源、中建四局正式成立水务环保事业部均让整个行业侧目；另一方面，威立雅收购苏伊士股权、中节能收购铁汉生态及国祯、首创股份收购恒基水务等业内大型收并购交易频繁，使得行业集中度不断提高。

此外，阿里云、华为、中国电信等大型互联网、通讯企业也在智慧水务市场积极扩张。2020年，华为先后与水发集团、武汉水务、东莞水务、福建水利投资、粤海水务签署合作协议，震动全行业。随之带来的物联网、云计算、大数据等先进技术，推动水务行业智慧化进程不断加快。2020年，智慧水务行业市场规模约为126亿元，同比增长24%，预计到2023年，这个数字将提升至251亿元。

近年来，环保行业一直是国家的重点关注方向，2021 年作为“十四五”开端之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，承载了更大的意义和期待，无论国家、地方政府工作报告，均释放出持续加码绿色发展、做大做强环保产业的信号，水务行业有望在平稳发展的基础上释放出更大的扩容空间，具备资金、技术或区域市场优势的优质企业，有望通过强强联合的方式进一步巩固在行业内的地位，实现进一步发展。