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【水家电年报】2023年水家电市场总结:增长动能明显,市场稳健发展

   日期:2024-02-01     来源:环电事业部    

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在外部环境逐渐回归正轨下,复苏与结构升级成为水家电市场发展的主基调。奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年水家电(净水器,净饮机,饮水机,净水设备-线上)市场零售额为297亿元,同比增长10.8%,零售量2627万台,同比增长2%。其中,2023年净水器零售额为205亿元,同比增长11%,零售量为802万台,同比增长9%;净饮机零售额为25亿元,同比增长22%,零售量为96万台,同比下滑3%;饮水机零售额为51亿元,同比增长9%,零售量为1256万台,同比增长3%;净水设备线上零售额为17亿元,同比增长4%,线上零售量为473万台,同比下滑9%。戳→奥维数据罗盘

 


 

净水器

 

渠道复苏增长,通量、净热双驱动

 

从渠道来看,净水器线下渠道经过三年下滑后迎来同比转正,奥维云网(AVC)推总数据显示,线下增长幅度达到13.1%,线上渠道同比增长8.1%。细分到渠道,线上专业电商下滑幅度较大,抖音电商占比提升;线下大连锁份额下滑,但仍占据主要地位,TOP客户渠道份额提升速度较快。
 

 
从销售节奏来看,大促对线上的影响拉动较为明显,疫情放开后安装不再受限、同期低基数及家装节活动等的影响使得线下复苏增长更为明显。
 

 
从价格分布看,线上2k-3k市场份额提升,产品升级叠加加热产品均价下探,市场竞争更为激烈;线下两端市场均有增长,消费分化在净水器市场中也较为明显。
 


 从产品趋势上看,线上通量1000G、1200G份额进一步提升,更大的通量产品目前并未有更突出表现,线下则仍是以600G、800G为主,1000G及以上的产品还未出现明显增长;净热市场规模连创新高,奥维云网(AVC)监测数据显示,线上净热一体市场零售额占整体市场比例为13.9%,线下净热一体市场份额占比达到22.6%,品牌纷纷加大净热市场的投入,新品数量持续加码,市场迎来快速发展。戳→奥维数据罗盘
净饮机

 

产品功能做加法,结构升级加速

 

渠道方面,线上市场是净饮机的主要销售渠道,市场处于快速发展期,线上同比增长11%,线下渠道快速发展,由于同期低基数的影响,线下市场同比增速超过100%。由于净饮机的免安装便捷性、高颜值外观、净饮水功能集成、健康等因素,在抖音市场上相较水家电其他品类发展更为快速,抖音电商规模占线上比例达到15%。
 

 
价格方面,净饮机线上2500-3500份额迅速提升,主要是矿化和制冷产品带动该价格段份额增长,而4000以上价格段的份额增长主要是靠嵌入式产品带动。
 

 
产品趋势方面,台式净饮机不断在矿化功能上做加法,从单纯的矿化富锶到多种矿化功能叠加;在饮水功能方面,加入萃茶、萃取咖啡功能,萃茶采用喷淋式设计,萃取咖啡主要是胶囊式为主,拓宽饮用水使用途径。嵌入式净饮机结合高空间利用率、家居美学概念迎来快速发展,国内品牌纷纷进入,其均价比国外品牌稍低,占比快速提升。
 

饮水机

 

以需求为出发点,产品丰富度增加

 

饮水机的增长主要由从茶吧机和管线机市场带动,奥维云网(AVC)监测数据显示,线上茶吧机销额同比增长14%,管线机销额同比增长29%,桌面式销额同比下滑13%,普通机销额同比下滑7%。戳→奥维数据罗盘
 

 
茶吧机市场中,随着跨界品牌的持续加入,线上在200-500份额迎来高增长,线下2000+市场新品迭代不及预期,份额下滑幅度较大。
 

 

茶吧机市场以健康理念为基础,加入气泡水、UV杀菌等功能,智能水位检测、自动补水等功能提升操作体验,在面板外观及水壶设计上不断创新。

 

管线机市场以用户对热水的需求为基础,继续保持高增长。同时,净水套餐中管线机占管线机市场销量的占比持续提高,头部品牌竞争较为激烈。
净水设备

 

拥抱新兴渠道,加强产品打造

 

奥维云网(AVC)推总数据显示,净水设备中中央净水增幅最大,销额同比增长124%,其次是前置净水,销额同比增长6%,管道超滤、软水机销额同比下滑超过两位数,龙头式净水产品升级带动均价上涨。

戳→奥维数据罗盘
 

 
从产品趋势上看,前置净水中出水量6L/H及以上的销额占比超过40%,且净水套餐热销对前置净水的拉动最为明显;龙头式净水中抖音电商占比扩大,部分品牌实现弯道超车,主流电商的相应份额也迅速提升;软水机在智能模式控制阀上进行升级,达到水路切换和智能省盐省水的效果,另外中央净水也在罐体上进行串联升级,增强净化效果。
 
综合来看,水家电内部产品迭代加速,结构升级成为未来发展的主要方向,2024年水家电市场保持韧性增长。
 
戳→奥维数据罗盘
 

 



 
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